新聞①：跌不起了：經銷商稱收到美光通知，存儲產品 5 月起不再接受更低價格

隨著全球存儲產品價格不斷下滑，三星電子、SK 海力士、美光均交出了史上最差的財報表現，並紛紛宣佈減產。

據 Digitimes 報道，市場傳出消息，美光近日已告知經銷商，DRAM 及 NAND Flash 閃存將從 5 月起不再接受更低價格，也就是說，美光認為現階段的價格已經是最低行情，希望現貨價從第二季度回穩，然而下游市場的實際需求能否支撐仍有待考驗。

報道稱，美光從 2022 年第四季度積極啟動減產措施，儘管截止 2023 年 2 月底的第二財季庫存週轉天數仍在上升，但近期美光對市場報價漸趨穩定，下游模組從業者也傳出風聲，存儲廠計劃 6 月起推動報價上漲，不過業界普遍仍保持觀望心態。

經銷商從業者指出，近日正式收到美光消費零組件相關部門的通知，從 5 月起 DRAM 及 NAND Flash 將不接受低於現階段行情的詢價，意味著美光將不再跟進跌價的要求。美光則表示對於市場傳聞不予回應。

值得注意的是，IT之家查詢到日前也有消息傳出三星通知經銷代理商，未來將不再提供低於目前的價格銷售，原廠相繼對市場價格打底的動作明顯，雖然該策略是針對現貨價格，但預計價格止穩的策略將逐步拓展至合約市場。

業界認為，三星日前轉變態度宣佈減產，反映出原廠不堪持續損失的巨大壓力，雖然下游系統從業者的庫存水位逐步降低，但市場氣氛並未回到正常供貨的步調，在第三季度傳統旺季供貨啟動前，上游原廠將力挽狂瀾避免降價賠售的狀況進一步惡化。

美光認為，庫存週轉天數在第二財季達到最高峰，預期營收逐季成長的走勢即將到來，此看法與 SK 海力士認為營收在第一季度觸底，第二季度起出現反彈的看法一致。

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看出來美光是真的跌不起了，其實，關於NAND閃存價格的問題我們也說過多次，自從國產NAND閃存入局後，固態硬盤這個領域是越來越卷，價格越來越低，有些NAND廠商已經卷不動了。事實上，暗地裡卷不動的廠商有很多，但美光是第一個發言躺平的，自家的價格是絕對不會再降了。除此之外，也有不少大廠選擇了減產，如果國產NAND能接下這塊空缺的市場，那將是巨大的機會，但如果吃不下，估計固態價格就要回升了。

新聞②：群聯電子警告NAND行業將出現破產情況，價格進一步下調已不可行

過去幾個月裡，因全球經濟環境惡化、消費市場需求下滑、行業庫存高漲、以及行業週期等因素影響，NAND閃存價格出現了大幅度的下滑，即便像三星這樣的超大規模供應商也難逃減產的困擾。

據Digitimes報道，群聯電子（Phison）CEO潘健成在最近一次會議上表示，NAND閃存價格進一步下調已經是不可能了，如果市場不盡快恢復，可能會有供應商出現破產。儘管市場環境充滿挑戰，但群聯電子仍專注在主控芯片的開發上，並繼續大量投資於研發工作。

有業內人士估計，3D NAND閃存的主要製造商，包括三星、SK海力士、鎧俠、美光以及西部數據等，目前已在NAND閃存上損失超過了100億美元，從而不得不選擇減產。群聯電子沒有解釋哪些製造商可能會面臨破產，甚至不清楚到底是否還包括SSD品牌，不過3D NAND閃存製造商可能會選擇進一步降低產量，以穩定價格甚至提升價格。美光已經表態不會再降低NAND閃存價格，這很大程度上是與供應鏈集體努力的結果。

群聯電子也不打算降低主控芯片的報價，以保持其毛利率，長期目標是維持在27%（±3%），同時謀求繼續擴大市場份額。群聯電子今年第一季合併營收為新臺幣100.78億元，相比上一個季度下降了18%，不過得益於產品策略上的成功，毛利為新臺幣32.02億元，利潤率保持在31.78%，創造了季度新記錄。

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也不只是NAND閃存供應商注意到了這一點，群聯是業內著名的主控供應商以及整套解決方案提供商，近期群聯也發出了警告，認為NAND行業將出現破產情況，未來價格很可能不會更低了。對於群聯來說，NAND閃存價格能繼續降低才是好事，更低的價格能促進消費者購買，而群聯的主控芯片並沒有降低價格，更多的銷量意味著更多的利潤。從群聯的發言中看的出來，群聯本身對NAND廠商和固態硬盤未來的願景並不看好，不知道最終會演變成什麼樣的結果。

新聞③：希捷推出首批30TB+的HAMR硬盤，已開始向客戶發送樣品

希捷計劃今年大幅度增加硬盤的容量，在上半年推出新款22TB和24TB硬盤，隨後將會發布業界首款採用第二代HAMR（熱輔助磁記錄）技術的硬盤，提供超過30TB的容量。據TomsHardware報道，希捷已經開始向雲數據中心客戶運送30TB+的HAMR硬盤樣品。

希捷首席執行官Dave Mosley在本週早些時候的分析師和投資者電話會議上表示，希捷目前很好地執行了既定計劃，並實現了關鍵的里程碑，向其中一個雲端服務的合作伙伴發送了樣品，預計本季度會有來自30TB+硬盤的收入，作為其Corvault系統解決方案的一部分。

希捷一直對HAMR硬盤寄予厚望，多年來一直將相關的樣品發送給特定客戶進行評估，此前就表示，到了今年第三季度就會在主流平臺上推出第二代HAMR硬盤。不過希捷一直沒有提供這些HAMR硬盤的具體信息，比如能容納的盤片數量。雖然現階段HAMR硬盤在其產品線的比例不會很高，但隨著HAMR介質和磁頭效率的提高，未來比例可能會增加。

初期採用HAMR技術的硬盤主要針對超大規模的數據中心，隨著介質和磁頭等組件成本降低，未來將用於中端甚至入門級的大容量硬盤，最終降低製造成本並提高利潤。新一代HAMR技術對硬盤的介質、磁盤、磁頭、主控芯片、緩存機制等都有不同的要求，製造新零件的難度會加大，而且成本也會更高。當容量為30TB或以上且使用單一傳動器的時候，性能會隨容量的增加而降低，所以希捷還擴大了使用雙傳動器的Mach.2技術。

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不過雖說是NAND廠商互相在卷，但這個市場裡並不僅僅只有固態硬盤產品，傳統機械硬盤廠商也在尋找破局之法。相比於固態硬盤，機械獨到的優點就是可以做到巨大的容量。希捷稱首批30TB+的硬盤已經向客戶提供了樣品，對於冷數據居多的數據中心場景，這些單盤30T+的新技術機械硬盤顯然是更具優勢也更加安全。隨著固態的普及，我們對機械硬盤的關注越來越少了，不知道選擇了不同賽道的機械硬盤能不能重新反殺固態呢？

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